Por Carolina Millan, Cristiane Lucchesi & Pablo Gonzalez.
A Cia General de Combustibles contratou o Banco Itaú BBA, o Citigroup e o BofA para uma emissão de bonds de US$ 300 milhões, de acordo com pessoas com conhecimento do assunto.
A companhia de petróleo e gás planeja vender a dívida em outubro, com uma maturidade de provavelmente sete anos, afirmou uma das pessoas, que pediu anonimato porque o assunto é privado. Os recursos serão usados para refinanciar cerca de US$ 200 milhões em dívida vendida para investidores locais e para despesas de capital, afirmou a fonte.
A CGC declinou comentar, assim como representantes do BofA e Itaú. O Citigroup não tinha um comentário imediato sobre o assunto.
As vendas de bonds em moeda estrangeira na Argentina saltaram após o presidente Mauricio Macri encerrar uma disputa de uma década com os credores e retirar a nação de um default mais cedo nesse ano. As companhias venderam US$ 5 bilhões em dívida no exterior, com todos os nove emissores marcando parte do dinheiro para refinanciamento.