Por Cristiane Lucchesi e Paula Sambo.
Como sinal de que as negociações de reestruturação da Oi S.A. avançam, seis investidores, incluindo a BlackRock, assinaram um acordo de confidencialidade com a operadora de telefonia brasileira.
A Golden Tree e Citadel também estão no grupo, um comitê executivo que terá acesso as informações da empresa e terá exclusividade nas negociação dos bonds da Oi, disseram duas pessoas com contato direto com o assunto. Em abril, a Oi assinou um acordo de não divulgação com Moelis & Co., o banco de investimento que representa os detentores dos títulos.
A Oi, operadora de telefonia mais endividada do Brasil, informou em maio que estava se reunindo com conselheiros e detentores de títulos representados pelo Moelis para iniciar negociações formais. A empresa pediu aos detentores de títulos, que ainda não aderiram a Moelis, que o façam.
O comitê da Moelis vem se expandindo para cerca de 50 investidores diferentes e representando os proprietários de 35% dos títulos internacionais da empresa, foi o que disseram as pessoas. A Oi, o Golden Tree e o Moelis se recusaram a comentar. BlackRock e Citadel não responderam as ligações e emails pedindo comentários.
A operadora de telefonia está analisando uma proposta dos detentores dos títulos para converter mais de 10 bilhões de reais (US$ 2,78 bilhões) em capital, disse uma pessoa com conhecimento do assunto. A empresa tinha dívida de 49,4 bilhões de reais no final de março, sendo quase metade com vencimento até 2018. Com a conversão, os titulares poderiam ter ganhos no futuro, caso a Oi consega vender seus ativos para concorrentes.