Por Cristiane Lucchesi e Sabrina Valle.
A Odebrecht Óleo e Gás está oferecendo aos bancos e credores de títulos perpétuos pagamento das dívidas usando dividendos recebidos das empresas operacionais, disseram duas pessoas com conhecimento do assunto.
A empresa espera obter aprovação de 60% dos credores para a proposta e anunciar um acordo de recuperação extrajudicial em breve, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque as discussões são privadas.
Um comitê de credores dos títulos que vencem em 2021 e em 2022 também negocia autorização para que a companhia adie pagamentos de juros e principal para evitar um desconto no valor de face, segundo as pessoas.
As dívidas da Odebrecht Óleo e Gás eram de R$ 17,7 bilhões em dezembro de 2015. Desse total, cerca de R$ 3,5 bilhões está na holding, o que inclui os títulos perpétuos e os empréstimos com bancos. Nos planos da empresa, esse montante seria pago com dividendos.
A Odebrecht Óleo e Gás confirma que está na fase final das negociações construtivas que vem tendo desde 2015 com um grupo majoritário de credores da companhia, cujo objetivo é reestruturar a dívida da OOG e permitir sua sustentabilidade operacional e financeira no curto e longo prazo, disse a empresa em comunicado por email.
A companhia espera contar com a adesão da maioria dos detentores de seus títulos e fornecerá mais detalhes sobre a operação assim que esta for concluída, disse ela.
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