Peru planeja mais swaps de bonds após troca de dívida recorde

Por John Quigley.

O Peru planeja mais trocas de bonds para reduzir a parcela de suas dívidas em moeda estrangeira após um recorde de 10,3 bilhões de sóis peruanos (US$ 3 bilhões) em bonds com vencimento em 29 de setembro para refinanciar a dívida existente, afirmou o ministro de Finanças Alfredo Thorne.

A maioria dos recursos das notas com vencimento em 2028 serão usados para recomprar mais dívida cara em sol somada a cerca de US$ 750 milhões em bonds denominados em dólar, afirmou Thorne em entrevista no seu escritório em Lima, em 29 de setembro.

“É muito provável que continuaremos trocando dólares em sóis, desde que o mercado nos permita”, disse Thorne. “Acho que os investidores nos darão a chance de fazer mais.”

O Peru foi ao mercado internacional de bonds para recomprar dívida em dólar na expectativa de que taxas de juros mais elevadas nos EUA aumentarão a volatilidade da moeda, afirmou o ministro de Finanças. Além do mais, a demanda pela dívida aumentou na expectativa de que o país latino-americano apresentará um crescimento econômico mais rápido entre as maiores economias da região nesse e no próximo ano, enquanto mantém a inflação dentro da meta.

A venda de notas para 2028 foi a maior emissão internacional em moeda local por uma nação em desenvolvimento, afirmou Thorne, acrescentando que isso economizaria ao governo US$ 70 milhões ao cortar os custos do serviço da dívida e reduzir a exposição às flutuações da moeda estrangeira.

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