Por Cristiane Lucchesi, Katia Porzecanski e Ambereen Choudhury.
Société Generale anunciou em fevereiro que está demitindo mais de 1 mil trabalhadores ao sair do negócio de varejo no Brasil. Em agosto, o HSBC vendeu sua unidade brasileira, com mais de 20 mil funcionários. Dois meses mais tarde, foi a vez do Deutsche Bank. O credor alemão disse que está fechando escritórios na Argentina, México, Chile, Peru e Uruguai e movendo atividades comerciais brasileiras para outros lugares. Barclays está encolhendo suas operações no Brasil também.
O êxodo ameaça aprofundar a crise da América Latina, tornando mais difícil para as empresas e os consumidores obter financiamento. Os bancos europeus, por sua vez, estão à procura de abater as empresas fracas, que lutam para gerar lucros e atender aos requisitos de capital mais rígidos na volta para casa.
“Todos os grandes bancos europeus estão sob grande pressão de mudanças regulatórias e baixos preços das ações para mudar seus modelos de negócios”, Roy Smith, professor de finanças da Stern School of Business da Universidade de Nova York, disse em um e-mail. “Essas mudanças têm de ser bastante significativas para fazer diferença.”
As saídas estão abrindo oportunidades para os rivais locais e bancos globais dos EUA, Espanha e Suíça dispostos a esperar a crise econômica.
A demanda por serviços de bancos de investimento mergulhou 45 por cento este ano até 15 de outubro, uma baixa de $ 817 milhões, maior queda em dez anos, disse a Dealogic.
“Os bancos europeus estão com lucros muito fracos agora e, em alguns casos, os níveis baixos de capital,” disse Erin Davis, analista da Morningstar, em um e-mail. Isso deixa “pouco espaço de manobra” para absorver perdas ou lucros baixos da América Latina, mesmo se eles acreditarem em um potencial de longo prazo, disse Davis.
Deutsche Bank, que começou a operar na América Latina em 1887 com uma unidade na Argentina, tem cerca de 269 postos de trabalho nos cinco países que está deixando, de acordo com as suas demonstrações financeiras de 2014. No Brasil, tem cerca de 334 funcionários.
“A região está atraindo menos investimentos, e isso reduz a necessidade de bancos de investimento,” disse Ricardo Mollo, professor da escola de negócios Insper, em São Paulo. Ao mesmo tempo, a demanda por empréstimos está diminuindo e pagamentos em atraso estão subindo.
O Brasil também é o lugar para cortar gastos para alguns bancos europeus. Além de Société Generale ter fechado sua unidade de Varejo lá, HSBC vendeu sua subsidiária brasileira ao Banco Bradesco em um negócio de US$ 5,2 bilhões em agosto. Barclays, que tinha cerca de 150 pessoas em 2013 no Brasil, reduziu a equipe para 80, disse pessoa familiarizada com o assunto.
Société Generale “continua comprometida com o Brasil e continuará a servir os seus clientes institucionais e corporativos através de suas entidades locais”, disse o banco em um comunicado. Barclays não quis comentar. Quanto HSBC, chefe executivo Stuart Gulliver disse que a retirada era necessária como parte de um plano para reduzir as despesas em até US$ 5 bilhões até 2017. Em outros lugares da América Latina, Gulliver disse em junho, em uma entrevista para o jornal mexicano Reforma que o HSBC gostaria de ficar no México, depois de anteriormente dizer que o país foi um dos quatro mercados potenciais que o banco deixaria.
Bancos globais com subsidiárias latino-americanas consideráveis que operam bancos comerciais e de investimento poderiam pegar alguns dos negócios que os bancos europeus estão deixando para trás, disse a Fitch em um relatório, destacando Citi, Santander, BBVA, JPMorgan e BAML. Players locais na região, como Itaú e BTG, também podem se beneficiar, disse Fitch.
JPMorgan diz que não pretende fazer alterações em sua equipe na região, enquanto o Bank of America, que tem cerca de 1 mil funcionários na América Latina, acrescentou 150 pessoas este ano. Citi vendeu suas unidades comerciais e de consumo no Peru, Costa Rica, Panamá, Nicarágua e Guatemala, e está mantendo seus negócios corporativos e de banco de investimento.
“A economia dos EUA está se saindo melhor, por isso é normal que os bancos dos EUA estejam tendo melhor desempenho e sendo mais agressivos em tomar riscos na América Latina”, disse Mollo.
Muitas empresas suíças ainda estão otimistas sobre a região também. Julius Baer, gerente terceira maior riqueza na Suíça, anunciou em julho que iria adquirir uma participação na empresa mexicana NSC Asesores após o reforçar o seu interesse na GPS Investimentos Financeiros e Participações a 80 por cento no Brasil no ano passado. Credit Suisse está mantendo sua equipe na América Latina, e sua unidade brasileira contratou 15 pessoas este ano para área de bancos privados. UBS, o maior gestor de riqueza no mundo, também está contratando na região. Os bancos chineses, incluindo a China Construction Bank e Bank of Communications estão comprando os credores locais e aumentando a sua presença.