A Bloomberg anunciou hoje que a Vancity Investment Management, uma das primeiras empresas de gestão de patrimônio no Canadá a se concentrar em investimentos que oferecem retornos competitivos e, ao mesmo tempo, causam um impacto positivo no mundo, adotou o PORT Enterprise, o portfólio avançado da Bloomberg e a solução de análise de risco, juntamente com a Bloomberg Data License, a tecnologia que fornece os conjuntos de conteúdo de dados da Bloomberg em toda a empresa para simplificar ainda mais suas operações de gerenciamento de portfólio.
Esta é a mais recente expansão do conjunto de soluções de compra da Bloomberg da Vancity, que oferece suporte ao fluxo de trabalho de investimento da empresa, somando-se ao uso do Bloomberg AIM, um sistema líder de gerenciamento de pedidos e investimentos.
O PORT Enterprise oferece suporte ao crescimento contínuo da Vancity por meio de supervisão de risco aprimorada para produtos de renda fixa e ações, usando modelos de atribuição e risco líderes do setor, análises detalhadas de portfólio e a capacidade de automatizar ainda mais os relatórios.
“As soluções da Bloomberg atendem às nossas necessidades de gerenciamento de portfólio e nos permitem otimizar nossos fluxos de trabalho para apoiar nosso foco em investimentos conscientes”, disse Joe Reid, vice-presidente de gerenciamento de patrimônio e investimento de impacto da Vancity. “Ferramentas que suportam nossa capacidade de escalar e expandir nossos negócios, e o acesso aos modelos de risco de mercado mais avançados nos permitem oferecer aos nossos clientes os tipos de ofertas que eles esperam da Vancity.”
A Vancity se beneficiará das ferramentas de visualização de dados da PORT Enterprise, que fornecem visibilidade do desempenho do portfólio e dão suporte à tomada de decisões oportunas. Além disso, os recursos de relatórios do PORT Enterprise podem ser administrados centralmente com um fluxo de trabalho automatizado, permitindo escalabilidade em todas as etapas do ciclo de vida do investimento para uma transição mais fácil dos processos de relatórios manuais.
A Vancity agora também poderá usar o conteúdo Data License da Bloomberg, incluindo referência, preços e dados regulatórios com mais de 50 milhões de títulos e mais de 15 mil campos.
“A Bloomberg está bem posicionada para fornecer à Vancity Investment Management um conjunto integrado de soluções que ajuda a automatizar fluxos de trabalho e fornecer dados que dão suporte a uma tomada de decisão mais rápida e informada, reduzindo o risco operacional”, disse Joe Kirkland, líder global de análise de portfólio e risco da Bloomberg . “Estamos focados em fornecer aos clientes ferramentas que aumentam a eficiência e realizam melhorias significativas no fluxo de trabalho, permitindo que eles atendam melhor seus clientes.”
As soluções de portfólio e análise de risco da Bloomberg abrangem PORT Enterprise e PORT. Com 47.000 usuários ativos em 15.000 empresas em todo o mundo, a PORT capacita os clientes a obter insights mais profundos de portfólio por meio de fluxos de trabalho simplificados que incluem monitoramento de desempenho intradiário, atribuição de desempenho histórico, análise e otimização de portfólio. O PORT Enterprise é uma oferta premium com mais de 550 clientes que oferece uma infraestrutura centralizada para dados analíticos de portfólio, relatórios de lote corporativo aprimorados e recursos aprimorados de visualização de dados. O acesso aos modelos MAC3 da Bloomberg oferece aos clientes o conjunto mais avançado de modelos de fatores de risco, oferecendo precisão de previsão abrangente. PORT e PORT Enterprise fazem parte da Bloomberg Buy-Side Solutions, que oferece tecnologia de ponta a ponta para o ciclo de vida do investimento. Para obter mais informações, visite Bloomberg Buy-Side Solutions.
Sobre a Vancity Investment Management
Fundada em 1995, a Vancity Investment Management (VCIM) foi uma das primeiras empresas de gestão de patrimônio no Canadá a se concentrar em investimentos que oferecem retornos competitivos e, ao mesmo tempo, causam um impacto positivo no mundo. Líder canadense em investimentos em SRI e ESG, a VCIM fornece serviços de gestão personalizados e discricionários para indivíduos, fundações, sindicatos e outras instituições que desejam gerar riqueza por meio de investimentos sustentáveis, lucrativos e responsáveis.
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